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工作內容：
負責為客戶提供綜合性的金融理財建議，包括但不僅限于：資產配置方案、投資產品選擇、財富傳承、保險理賠等。

主要職責：
1、了解客戶需求，進行需求分析并制定合理的金融理財建議。
2、根據(jù)客戶的風險承受能力，為客戶提供相應的投資產品和服務。
3、與客戶保持溝通，了解客戶動態(tài)，為客戶提供持續(xù)的金融理財服務。
4、負責開拓市場，維護客戶關系，并維護與同行業(yè)者的良好關系。
5、不斷學習和更新金融產品及市場信息，
提高專業(yè)素養(yǎng)。

職位要求：
1、大專及以上學歷，金融、保險、市場營銷等相關專業(yè)優(yōu)先。
2、具備較強的溝通能力、良好的團隊合作精神和責任信。
具備良好的服務意識和學習能力。