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崗位內(nèi)容：
1. 提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，為客戶制定個(gè)人或企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。
2. 審計(jì)和分析客戶的財(cái)務(wù)狀況及投資組合，并提出建議。
3. 協(xié)助客戶解決復(fù)雜的財(cái)務(wù)問(wèn)題和稅務(wù)問(wèn)題。
4. 研究金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)，及時(shí)發(fā)布行業(yè)報(bào)告。
任職要求：
1. 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷。
2. 三年以上財(cái)務(wù)咨詢工作經(jīng)驗(yàn)。
3. 具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)和綜合分析能力。
4. 對(duì)于稅務(wù)政策有較深入的了解。
5. 具備良好的溝通與協(xié)調(diào)能力。

崗位定位
作為家庭財(cái)務(wù)安全的“守護(hù)設(shè)計(jì)師”，您將依托中國(guó)人壽央企平臺(tái)，運(yùn)用專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)，為中高凈值家庭提供定制化財(cái)務(wù)安全解決方案。通過(guò)需求分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資產(chǎn)配置，幫助客戶構(gòu)建涵蓋健康保障、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃財(cái)富傳承的全生命周期安全體系，同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人職業(yè)價(jià)值與收入突破。
核心職責(zé)
需求洞察與方案設(shè)計(jì)
通過(guò)深度溝通挖掘客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀、風(fēng)險(xiǎn)缺口及長(zhǎng)期目標(biāo)，運(yùn)用專(zhuān)業(yè)工具(如財(cái)務(wù)需求分析表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型)定制個(gè)性化保障計(jì)劃。
結(jié)合壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、年金險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)等產(chǎn)品，設(shè)計(jì)“保障 儲(chǔ)蓄 傳承”綜合解決方案。
客戶開(kāi)發(fā)與關(guān)系維護(hù)
通過(guò)緣故開(kāi)拓、轉(zhuǎn)介紹、社群運(yùn)營(yíng)等方式積累高凈值客戶資源，建立長(zhǎng)期信任關(guān)系。
定期回訪客戶，根據(jù)家庭階段變化(如結(jié)婚、生子、事業(yè)轉(zhuǎn)型)動(dòng)態(tài)調(diào)整方案，提升客戶黏性。
市場(chǎng)洞察與專(zhuān)業(yè)賦能
持續(xù)學(xué)習(xí)監(jiān)管政策、稅務(wù)法規(guī)及金融產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，提升方案設(shè)計(jì)的合規(guī)性與前瞻性。
參與公司組織的財(cái)富管理沙龍、健康講座等活動(dòng)，輸出專(zhuān)業(yè)觀點(diǎn)，強(qiáng)化客戶信任。

任職要求
專(zhuān)業(yè)背景:本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)
專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
核心能力:
優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力與共情力，能快速建立客戶信任;邏輯清晰，擅長(zhǎng)用數(shù)據(jù)/案例說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)與保障價(jià)值;目標(biāo)感強(qiáng)，具備抗壓能力與自驅(qū)力。
資質(zhì)加分:持有AFP、CFP、RFP等金融認(rèn)證，或熟悉家族信托、稅務(wù)籌劃等領(lǐng)域知識(shí)。我們提供
央企平臺(tái)背書(shū):世界500強(qiáng)企業(yè)品牌，客戶資源豐富培訓(xùn)體系完善;
、高競(jìng)爭(zhēng)力薪酬:無(wú)責(zé)底薪 高提成(行業(yè)前列) 季度獎(jiǎng)金 長(zhǎng)期服務(wù)津貼;
?？焖俪砷L(zhǎng)通道:新人成長(zhǎng)營(yíng)一主管晉升班一精英導(dǎo)師計(jì)劃，6個(gè)月可競(jìng)聘管理崗;
。全面福利保障:五險(xiǎn)一金 補(bǔ)充商業(yè)保險(xiǎn) 年度體檢 節(jié)日福利 國(guó)內(nèi)外旅游;
資源支持:精準(zhǔn)客戶名單分配、數(shù)字化展業(yè)工具、法商/稅商專(zhuān)家智庫(kù)支持。
加入我們，您將獲得
職業(yè)價(jià)值:從“產(chǎn)品銷(xiāo)售”升級(jí)為“家庭財(cái)務(wù)安全顧問(wèn)”成為客戶終身信賴(lài)的伙伴;
收入躍升:頂尖架構(gòu)師年薪可達(dá)50萬(wàn) ，上不封頂;?社會(huì)認(rèn)可:通過(guò)專(zhuān)業(yè)服務(wù)守護(hù)萬(wàn)千家庭幸福，踐行“成己為人，成人達(dá)己”的國(guó)壽文化。