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1． 推動業(yè)務區(qū)內(nèi)產(chǎn)品宣傳和激勵活動，推動達成公司下達的業(yè)務目標與品質(zhì)指標；
2． 向業(yè)務區(qū)內(nèi)銀行網(wǎng)點傳達、宣導和解釋公司業(yè)務策略、相關推動方案、客戶服務信息，與所轄業(yè)務區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進行溝通協(xié)調(diào)，保證銀行保險業(yè)務順暢進行；
3． 對業(yè)務區(qū)內(nèi)銀行各層級相關人員進行產(chǎn)品知識、理財銷售技能、成功案例、轉(zhuǎn)介紹流程和銷售管理相關內(nèi)容培訓，通過為銀行人員提供輔導，從銀行人員的反饋中甄別待提高機會；
4． 按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規(guī)定參加公司組織的各項會議、培訓活動，并遵守相關紀律；
5． 收取銀行網(wǎng)點內(nèi)客戶投保資料，登記并檢查各項信息填寫無誤后，交公司相關崗位進行承保，并將已生效的保單合同送至各銀行網(wǎng)點；
6． 監(jiān)督所轄銀行人員的銷售活動，對銷售和服務品質(zhì)進行管理，確保各項活動符合規(guī)范；確保銀行行員合法合規(guī)開展業(yè)務；
7． 協(xié)助公司所轄網(wǎng)點內(nèi)各項工作的正常開展，對出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象及時反饋，協(xié)助公司分析并解決問題；
8． 完成公司及部門交辦的其他工作。