職位描述
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高凈值客戶私人財務(wù)規(guī)劃師
加入高凈值客戶私人財富管理團隊,服務(wù)高凈值客戶,成就財務(wù)自由人生
您好!我是中國人壽杭州市分公司的招聘負(fù)責(zé)人,我們正在尋找像您這樣具備專業(yè)金融背景或者具備高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗的精英,歡迎加入我們的高凈值客戶私人財富規(guī)劃師團隊?!緸槭裁催x擇這個賽道?】
中國高凈值人群持續(xù)增長:個人可投資資產(chǎn)超1000萬的人群已突破300萬,財富管理需求爆發(fā)!
綜合金融服務(wù):涵蓋銀行、保險、信托、家族辦公室、稅務(wù)籌劃等,提供全方位財富解決方案。
高端資源支持:公司提供高端客戶資源、專業(yè)投研團隊支持,助您快速成長。
【崗位優(yōu)勢】
高傭金+超額獎金:服務(wù)超高凈值客戶,業(yè)績提成行業(yè)水平。
職業(yè)尊榮感:與企業(yè)家、高管等高端人群深度鏈接,打造個人品牌。
長期發(fā)展:清晰的晉升路徑(顧問→團隊長→合伙人),共享公司發(fā)展紅利。
【工作內(nèi)容】
﹣為高凈值客戶提供全面的財務(wù)規(guī)劃服務(wù),包括資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等;﹣分析客戶需求,制定個性化財務(wù)解決方案,提升客戶滿意度與忠誠度;
提升客戶滿意度與忠誠度;
﹣持續(xù)跟進客戶財務(wù)狀況,定期進行投資組合評估與調(diào)整;
【如果您符合任一條件,歡迎加入我們】
本科及以上學(xué)歷,25-45歲年齡優(yōu)先考慮,金融、經(jīng)濟、會計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
一年以上財務(wù)規(guī)劃或者金融行業(yè)經(jīng)驗(銀行私行/保險高端客戶/證券投資顧問等),有高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先
1.持有CFP/AFP/ChFP等資格優(yōu)先,擅長資產(chǎn)配置與財富傳承規(guī)劃
2.具備優(yōu)秀的人際溝通能力,能贏得高凈值客戶信任
3.具備優(yōu)秀的溝通能力與客戶服務(wù)意識,
能夠獨立開展客戶拜訪與關(guān)系維護。
所屬行業(yè):
銀行、信托、保險
證書:國際金融理財師
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1.持有CFP/AFP/ChFP等資格優(yōu)先,擅長資產(chǎn)配置與財富傳承規(guī)劃
2.具備優(yōu)秀的人際溝通能力,能贏得高凈值客戶信任
3.具備優(yōu)秀的溝通能力與客戶服務(wù)意識,
能夠獨立開展客戶拜訪與關(guān)系維護。
所屬行業(yè):
銀行、信托、保險
證書:國際金融理財師
工作地點
地址:杭州上城區(qū)城星路59號
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詳細(xì)位置,可以參考上方地址信息
求職提示:用人單位發(fā)布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓(xùn)費、身份證、畢業(yè)證等),均涉嫌違法,請求職者務(wù)必提高警惕。
職位發(fā)布者
陳經(jīng)理HR
中國人壽保險股份有限公司杭州市分公司
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保險
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500-999人
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國有企業(yè)
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青春坊33坊308室
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1年以上
本科
2026-05-10 09:22:49
346人關(guān)注
注:聯(lián)系我時,請說是在寧夏人才網(wǎng)上看到的。
